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定向钻进设备的国际市场——Ian Clarke
发布日期:2010-02-07 阅读:3223 字体:[ ] 大

Ian Clarke 


 


  :在调查了美、德、英、瑞士和澳大利亚等国许多HDD设备制造商和工程承包商的基础上,介绍了过去两年间HDD国际市场变化的情况。西方电信业的迅速发展和急剧衰退,对HDD铺设光缆带来了很大冲击,但是供水、排污、煤气等管道的非开挖铺设工作仍平稳发展,石油、天然气管道建设依然是HDD的重要市场。


关键词:非开挖、HDD(水平定向钻进)、HDD钻机、铺设管道、铺设光缆



 


1 前言


过去10年期间,在世界范围内,非开挖业使用水平定向钻进(HDD)技术,显著增长。铺设管道供水、输气、安放缆线、排污、治理环境和作其它用途,工作量巨大。HDD设备制造商为迎合需求的增长往往相互竞争,特别是在中型钻机方面角逐异常剧烈。


尽管HDD设备销售量长期增长,但是2001~2002年销售量却有相当程度的下降。现在有几家定向钻进设备制造商正在为生存和成品设备清仓而努力。


很难评价HDD设备市场的总体情况。世界上许多定向钻进承包商,特别是那些专业性强的,感受到市场对HDD技术的需求在继续增长;而另外一些承包商则因为开工不足正在退出此项业务。


近来,《国际非开挖》(NDI)杂志调查了一批有代表性的HDD设备制造商,试图弄清楚这种显然反映不一背后的原因,并且打算深入了解一下国际建筑舞台上HDD未来的潜力。


接受调查的钻机制造公司有过去10年间长期开业和颇有名气的,也有新进入这个领域的,他们包括美国的美国奥格(American Augers)、沟神(Ditch Witch)、罗宾斯水平定向钻进(Robbins HDD)、Tidril和威猛(Vermeer),德国的HerrenknechtTracto-Technik,瑞士的Terra AG,英国的ADDS,以及一家新进入者,澳大利亚的Gallagher。在收到的回答当中,下面是表达一致的意见。


 


2 电信业的悲哀


但是,在考察回答的专门问题之前,我们先把焦点放在总题目上。这个总题目概括了与HDD市场总体下降有关的大多数回答。


不少公司指出,过去几年间HDD大量发展的原因是信息技术的迅速增长,并且许多电信公司采用HDD铺设地下光缆。由大量光纤束组成的“信息高速公路”(Information highways)遍布大部分欧洲和北美。但是,这些公司的发展不是基于现实的判断。虽然他们的股票价格不断上升,实际上很少获利,或者很少在不远的将来获利。一旦投资者意识到电信业金融上的脆弱性,撤回投资,则不牢靠的电信发展计划就受到了挫折。


还有,2001年的9.11事件对已经摇摇欲坠的电信公司增加了压力,使公司和投资者有了新的谨慎意识。


过去18个月,世界更大范围金融上的不景气,反过来导致HDD市场引人注目的紧缩。电信公司没有现金完成他们的网络工程,并且暂停执行他们大部分的非开挖铺设光缆项目。一家HDD设备制造商认为,现在德国(最常用水平定向钻进的欧洲国家)大约50%的中型钻机由于上述原因而闲置。今年是等待电信业非开挖重新发展的又一个年头。


看来,电信业的“迅速发展和急剧衰退”现象对HDD业有着猛烈的撞击作用,并且复原可能要花费一些时间。


 


3 专门问题


现在返回到我们的调查。前面提到的每家公司曾被要求对以下问题作出回答。我们把答案进行了汇总,为的是提供有益的理解,而不是泄露敏感的公司信息。


问题1:过去两年间,在HDD设备需求上,世界哪些地区表现出最大增长,哪些地区保持不变,哪些地区显示出下降?为什么?


大多数公司说,在欧洲和北美没有增长。一些国家如法国、西班牙和意大利,由于大多数HDD承包商只专门铺设光缆,所以完全停滞不前。但是,没有介入光缆业务并一直从事供水、煤气和电力管缆铺设的承包商,仍然在营业,并且继续购买新钻机,替换他们较旧的设备。尽管下降,德国继续拥有最大的欧洲HDD市场。一家回答者谈到英国电信业以外的市场有相当程度的增长。


几家制造商指出印度是明显增长的地区,尽管某些制造商说这个地区近来需求也在下降。俄国、东南亚、中国和太平洋边缘的国家被认为是相对能上浮的地区,但是因为许多电信工程都是由美国公司执行或投资,所以也在下降。


问题2:过去两年间,长期对技术感兴趣的地区,市场是怎样变化的(例如要求铺设较大/较小直径,较长距离,管道类型等)?


普遍一致的意见是价格变得更为重要。几家制造商指出,市场需要较小型的、操作较简便的钻机,施工短距离的、小到中等直径的钻孔,不带诸如自动换钻杆器的附加设备,并且价格比中型钻机低达40%。要求用非开挖方法完成一些“最后1英里”的光缆铺设工程,以及安装连接住宅的管道,也激发了较小型HDD市场的活力。


还要强调发达的和发展中的国家之间的差异。开拓国际市场需要制造商面对不同的文化、教育和知识水平。在工资标准高的国家可能要求较多的自动化来降低劳动成本,并且利用高新技术维修设备;在劳动力价廉和复杂电子仪器不易维护的国家,一些制造商推销无电动设备和电子仪器的、单纯液压的“原始”式钻机。短期训练后的人员能够修理这些钻机,并且只需要最低限度的修理工具。


还要指出,这些钻机要经得住极为恶劣的工地条件和温度,要能够在从中东到西伯利亚地区实施HDD工程。


对于较长距离和较大直径钻孔的要求存在不同意见。一家美国制造商声称,几乎所有种类和尺寸铺管的需求都在下降。而较大直径和较长距离钻孔的需求下降最快。相反,一些欧洲公司则说,因为需要铺设各种长度的管道和缆线,过去大多数钻机力不能及,所以全世界大型HDD设备的需求在上升。这种情况导致了知名的小型和中型钻机的制造商与大型钻机生产公司联盟。联盟能够从更广的市场中受益。


另一家总部设在美国的制造商评论说,因为欧洲市场与世界其它地区相比,采用新技术快些和早些。那里的业务不会像其它地区可能戏剧性地“大起大落”。仅仅几年前,非开挖铺管对美国市场还是新生事物,这里电信铺管工作迅速上升,又急剧下落,巨大的变化给承包商带来沉重的打击。而欧洲的HDD承包商则有较广和较稳定的市场供他们经营。


一家美国公司确认了这种情况。该公司指出,正是因为美国是铺设光缆的主要市场,所以美国在定向钻进铺管工作量和钻机制造两个方面也都受到挫折。欧洲似乎是滞后了大约6个月。在世界其它地区,光纤热尚未兴起,HDD市场增长较慢,较易控制,这种情况给承包商提供了承包工程的机会,同时为制造商提供了有限的钻机销售量。


关于工程种类和常用方法,一家欧洲钻机制造商指出,岩石钻进工作量有明显增加。此发表意见者还认为,HDD的发展在许多方面沿袭1990年代初期微隧道掘进的同样途径,即铺设的管道越来越大和越来越长。因此,承包商开始认识到管道顺利铺入靠的是技巧,而不是强力和功率。“管道遇阻时需要最大的钻机”似乎仍然是一种暗示。但是实际上,预先计划和细心注意地质条件、正确选择孔内钻具和钻进液,才是最终获得成功的因素。


问题3:过去两年间对钻机能够钻进较硬或较软地层的要求变化了没有?


在这个问题上意见完全一致:岩石,岩石,还是岩石。也许除了那些地区如荷兰、比利时和德国北部,土层主要是软土以外,每个承包商都要求钻机能够在硬土中(包括坚硬岩石)钻进和导向。


毫不奇怪,每家钻机制造商都极力称赞自己的硬地层钻进系统优越。硬地层钻进系统包括冲击或气动机械装置、专业化钻头、泥浆马达、效率更高的反向扩孔器和泥浆再循环装置。许多公司研制了甚至可用于他们最小型钻机的配套器具,使其能够钻进坚硬的土层。有些制造商已开始生产他们自己的泥浆马达,代替从第三者购买。


一家美国公司谈到,需要制造能钻一切地层的HDD钻机。这种钻机能够在一切岩层和土层条件下钻进,而不需用泥浆马达。其它辅助设备可能发挥作用,特别是在硬岩钻进情况下发挥作用。


问题4:专门设计的钻机(不同于“现用的”、为适应许多钻进条件而设计的钻机)需求量是增加还是减少?在现有HDD钻机钻进直径范围内追求什么样的生产率?


“人们需要定做的机器,但是他们不想支付附加的费用。”这是相当有代表性的议论。一些制造商说,他们大多数的钻机(有时超过90%)是按标准技术规范制造的,而其余的则是为客户定做的。一家美国公司说,国际上比国内(即在美国)往往更多要求定做的钻机。一家欧洲制造商也有相同的看法,该制造商说,欧洲的承包商似乎经常需要更多的专用钻机,而不是现用的标准产品。他们往往要求运来的设备是一种随时可用的系统。这个系统配有卡车、拖车、工作台、夜间操作用的聚光灯,以及全套机具,因此他们不用为购置自己的运载车辆而操心。


多用性也是一个关键问题。制造商们说,能在变化较大的条件下使用的钻机,需求量在增加。在同一钻孔中可能遇到各种各样的地层情况,加之许多承包商的工地之间距离很远,因此非常需要一台钻机能够在不同的岩土条件下钻进。


这一点与生产能力也有联系。因为多用性的钻机使用的时间还可能长些。不管他施工的岩土条件如何,每家承包商都要求钻机比先前的机型钻进能力更好。对于承包商来说,提高生产效率是获利和成功的关键。


相当明显,随着钻机型号加大,要求定做也增加。几家公司说,超过100吨的钻机趋向于“定做”(built to order)。像常用的机器,诸如汽车一样,“定做”可能简单意味着客户从一批任选的附件中,挑选能够装配到主机上的附件。但是,在另一种情况下,钻机完全是重新设计以适合特定的用途。


近几年来,现用钻机的型号在增大。一台60吨的钻机好几年来都是库存产品,但是现在制造商的仓库中只有150吨的钻机。不止一家制造商声称,如果制造出更好和多用性更强的钻机,则定做的要求就会减少。


问题5:要求提高定向钻进系统的精确度是否会导致市场份额的增长(特别是在铺设下水道方面,与爆管更换管道或者用微隧道掘进和导向螺旋钻进方法新建管道相比)?


在这个问题上有不同的意见。也许奇怪,几家制造商说,HDD精确度提高没有导致较多的市场份额。其它制造商则确认有这个可能性,但是提不出确定的证据来说明至今是否已导致更多的定单。可能真实情况是HDD精确度提高导致的铺管增长补偿了其它方面如电信铺管的减少,所以优越性不太明显。


制造商们已提供专门的反向扩孔器和其它设备为受阻管道排除障碍,或者实行在线更换。电子跟踪系统的改进为用定向钻进装置施工新类工程提供了可能性。对于管道修复工程来说,精确度不是一个主要因素。但是对于铺设新的有坡度的下水道则是非常关键的。显然需要采用HDD铺设下水道,并且感觉到这种情况正在得到排污管道主管部门和专家的认可。但是HDD技术还没有成为标准的作业方法。


一种议论认为,精确度是各方面的总和。随着有了更深的理解、更准确的地质信息、更好的钻进液和更可靠的钻机,HDD的精确度将会继续提高。这种信息一旦传出,铺设下水道的市场将会增长。


在世界许多地区,由于HDD工程减少,许多钻机闲置。与此同时,整个欧洲、亚洲、中东和拉丁美州年久失效的供水和排污基础设施需要翻新。一些制造商已经看到了机会,针对这种情况开发了与HDD连同使用的爆管系统,修复地下管道。这就使得闲置的HDD钻机重返工作,并且帮助专门从事HDD的承包商开拓可能兴旺的世界爆管市场。


但是,有一家公司对HDD承包商把钻机用于管道替换市场的尝试表示关注。认为许多典型的铺设光缆的承包商不具备管道修复业的知识、经验和合格工作人员,难以承包专业化的供水、排污或煤气管道工程。鼓励这种业务转换可能导致不合格的承包商去承担他们不能胜任的工作,同时也可能损害整个爆管和管道替换业。


许多制造商一直为他们的钻机寻求其它用途和市场。除在线替换以外,提到的工程项目还包括在跑道下方钻孔敷设照明用的电缆,在提坝中钻孔敷设控制用的电缆。钻孔敷设监测交通密度用的电缆和交通警告信号用的电缆等。技术好的HDD承包商都能承担这些工程,并且不需要购置另外的设备。


问题6:现在非开挖铺管是特别为HDD设计的,还是由承包商推荐用来代替开挖铺管的?如果这样的话,最常用于什么直径范围和什么公用管道类型?


迅速的回答是“是”。


似乎现在较多的非开挖铺管是考虑到采用HDD进行设计的。特别是在市区,或者在环境敏感地区施工,以及在海湾、河流等下方打较长的钻孔。大多数HDD设备制造商正在实行一项培训和向顾问和专家进行咨询和计划。并且此计划确实有效。


但是,一家公司对多少客户首先看重HDD表示怀疑,并且感到为了传播信息、是否还有更多的事需要制造商们去做。


问题7:过去两年间,用设备直接提供HDD技术的承包商总数有没有变化(还是他们愿意提供技术,然后又转包给其它专业承包商)?如果这样的话,什么地方有最大变化?为什么?


电信业和其它行业之间似乎处处都有巨大的差别。人们认为,在供水、排污和煤气管道铺设工程的常规业务方面,HDD承包商有相当多的机会直接从有关的公用事业公司承包到工程,并获得相当好的要价。但是,在光缆铺设方面情况就不同了。在这方面大承包商签订主合同,然后他们把工程转给较小的子承包商,甚至再转给子—子承包商。在承包链中最后的承包商做的是最难的工程,而得到的是最低的报酬,同时还承担最大的风险。


在一些情况下,例如在德国,设备制造商设法得到大份额的光缆铺设合同,然后把钻机卖给新承包商,把卖钻机与允诺给予一定的钻进工作量(钻孔米数)联系在一起。这种合伙协议在德国HDD业中引起了很大的争论。


现在美国更多的承包商用开挖和非开挖两种方法完成铺管工程。较小和中等规模的地下建筑公司有最大的变化。起初,许多这样的公司对于把资金捆绑在时间使用率不高的钻机上犹豫不决,因此想到转包工程。随着对非开挖方法需求的增加,那些把工程转包出去的商家开始认识到转包对他们公司也是一种发展机会。他们现在愿意投资于非开挖设备,因为有更多的可能性收回投资。


由于HDD的利润大大提升,并且引用的技术帮助客户工作更为有效,所以更多的承包商看到了需要利用HDD扩展他们的业务,或是单纯为了争夺非开挖方法的项目。一些承包商尽力使HDD专业化,而另外的承包商则购买一台或一群钻机补充各种各样非开挖和开挖用的地下建筑设备。


欧洲某一公司显然受到巨大的打击,该公司写道:“我们看到许多公司来往角逐,打价格战。价格战造成HDD完全贬值,并且使新手对HDD业望而却步。不赚钱甚至赔本施工的承包商不能承受那种定价,可是他们仍然不得不降低定价。竞争白热化时,往往又有另外的承包商一头扎进竞争,企图取代他们。结果他们当然是购买新型HDD钻机提高工效,把新钻机的费用计入成本,报出实际的价格。可是这种要价意味着他们包不到工程。主要买主也不得不受到一些损失。我们都知道买主可能“经常找到某家要价更便宜”,但是设备好、业务强的公司往往要价高,便宜不一定买到好货。


削价竞争是几十年前就有的事,并且其范围超出HDD业,这种情况使全世界大多数发达国家的建筑界成为最可争辩、互为对手、充满冲突的行业。现在许多国家的回答是要搞合营和联包。合营和联包促进各方面劲往一处使,并且发展长期信任和尊重的关系,而不是过去的“你能刮多少就刮多少”的态度。也许HDD设备制造商和承包商能够大力追求的是合同形式的全部问题。


问题8:与两年前相比,设计者是否或多或少意识到在他们的领域/行业内使用HDD的可能性?


这个问题的答案也完全一致,是。不过许多公司强调HDD业需要继续培训和宣传,特别是对“在线替换管道”这样的新领域,更应如此。许多人认为,尽管不少目标已经达到,但是HDD业需要做的事仍然很多。


问题9:你看到过去两年间HDD市场做了些什么?在什么地方?是由于财政、与时间有关、对外联络或环境的原因?


欧洲的一家制造商对概况进行了总结。这家厂商说,HDD市场将成为有盛有衰的“正常”市场,它不会迅速繁荣,但是会不断发展。HDD钻机效率会更高,功率会更大,售价会更便宜。大多数操作工序会标准化和自动化,以致操作人员在1~2天培训后就能使用HDD钻机。通过广告宣传、教育培训和重视环境保护方面的共同努力,HDD市场会发达起来。


任何人不要期望市场的突然繁荣。许多人觉得市场应保持一段时间的平稳。美国一家制造商认为,现在没有人能够把对非开挖的需求推到2~3年前目击的水平。也许目前HDD业的境遇是正常的。几年前HDD的迅速增长显然超过了任何一段时间能够承受的程度。由于许多用旧了的定向钻进装置进入市场,并且终于磨损失效,所以需要用效率更高的新钻机替换。


 


一些制造商期望大直径HDD、岩石钻进设备、以及供水和排污管道市场有所增长。不少制造商将出租更多的设备,使承包商避免支付大量资金购买HDD钻机和辅助设备。


 


1 沟神公司制造的钻机在上海展览


2 德国Herrenknecht公司制造的大型钻机


 


4 结论


许多年来,《国际非开挖》杂志一直极力称赞HDD是非开挖技术的一项伟大成就。本杂志对HDD工程和产品有很多的报导。看来HDD业不可能一再猛烈下降。


因此,看到目前非开挖技术这艘旗舰,由于本身不能控制的因素,在艰难地坚持航行而不致沉没,既是忧伤,又颇有启发。在本文前言中提到的制造商们是EnronWorldcom同类公司以外的商界,这个商界规模和信誉都有口皆碑,但是他们还是受到电信业衰退和世界市场普遍不稳的影响。


这样,在对世道的不公平感慨之后,美国一家制造商说了鼓舞人心的话,该厂商说:“被光缆铺设市场阴影笼罩的HDD业,有一般潜在的力量。尽管承包商们找到了穿越河流的较好方法,但是HDD的根子在石油和天然气工业。管道工程仍然是工业的强劲部分,它将继续与世界能源需求一起繁荣。北美的HDD铺设油气管道市场(包括墨西哥的许多工程)很旺。像中国许多其它铺管项目一样,中国的西气东输管道工程(WEPP)需要穿越多数河流。另外,在俄罗斯也有相当多的铺管工作要做。”


因此,不全是恶运和悲观。在超膨胀的电信铺设光缆的虚假兴旺之后,HDD设备制造商和承包商们在明显有需求的领域能够平稳向前并逐步发展。而不是让股票市场的广告牵着鼻子走。


事实证明美国公司的乐观主义是正确的。HDD根本是一项完全有效的技术。只要业内人士继续努力,HDD能够解决面临的那些问题。我确信如此。


 


                                                                         摘自《中国非开挖技术信息网》


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